陈玉宇 王雨露
2020年11月，党中央在我国“十四五”妄想和2035年远景目的中提出，要以高质量生长为主题、构建海内大循环为主体、海内国际双循环相互增进的新生长名堂，到2035年实现经济总量某人均收入翻一番，抵达现行高收入国家标准 。作为经济生长的最主要的空间载体，到2035年，我国的都会名堂也将爆发重大的改变 。第一，都会化继续举行 。2035年，我国都会化率将提升至74% 。都会生齿将增添至10.6亿 。第二，我国头部都会将进入天下一线都会序列，大都会的数目和规模都将增添 。第三，都会的扩张和缩短并存 。已往我国的都会化是各处着花，未来十五年能够一连增添的都会将只有100-150城，这些都会将成为我国经济的拉动力，吸引要素流入 。其余都会将会瘦身健体，向“小而美”生长 。第四，我国的都会生长阶段进入“2群+n圈”时代 。粤港澳大湾区和长三角都会群的都会圈生长已经较为成熟，将“以圈促群”，通过生长都会圈来增进都会群生长 。而其余都会圈将“以心育圈”，通过鼎力大举生长中心都会、逐步生长周边都会来推动都会圈生长 。以下将划分从2035年的全球都会名堂、我国都会名堂和都会化远景举行剖析 。
一、全球都会名堂
（一）中国都会登上全球舞台
未来30年，中国、印度仍将是天下增添的主要动力，孝顺全球一半的增添 。已往的数十年新兴国家成为天下增添的引擎，全球的经济重心由西欧向新兴市场移动，国家间经济总量的差别逐步收敛 。2019年，中国对天下经济增添孝顺率达30%左右，已经一连14年成为天下经济增添的第一引擎 。未来30年，中国仍然是天下经济增添主要孝顺实力 。
图1 天下经济增添孝顺
按市场汇率算，2035年中国GDP总量将追平美国[1] 。2019年中国的人均GDP为1万美元，预计2035年抵达2万美元，中国GDP总量将抵达30万亿美元，追平美国 。到2035年，GDP前五将变为中美印日德 。
表1 2019/2035年GDP规模TOP10国家
|
2019排序 |
2019现价GDP（万亿美元） |
2035排序 |
2035GDP（2019稳定价，MER） |
平均增速 |
1 |
美国 |
21.4 |
中国 |
30.1 |
5.1% |
2 |
中国 |
14.3 |
美国 |
30.0 |
2.3% |
3 |
日本 |
5.1 |
印度 |
10.3 |
8.9% |
4 |
德国 |
3.8 |
日本 |
5.8 |
0.9% |
5 |
印度 |
2.9 |
德国 |
5.1 |
1.9% |
6 |
英国 |
2.8 |
英国 |
3.9 |
2.2% |
7 |
法国 |
2.7 |
法国 |
3.7 |
2.0% |
8 |
意大利 |
2.0 |
巴西 |
3.4 |
4.2% |
9 |
巴西 |
1.8 |
印尼 |
3.2 |
7.3% |
10 |
加拿大 |
1.7 |
意大利 |
2.5 |
1.6% |
图2 天下各国2016-2050年GDP年均增速展望
陪同着中国经济赶超的是中国都会登上全球一线都会舞台 。目今上海、北京、深圳的GDP位列全球第9/10/14位，预计2035年提升至第2/4/7，从亚洲一线都会挤进全球一线都会 。届时中国将有20个都会进入全球前50，凌驾美国的12个 。
图3 2035全球经济前50都会（白色为2035年退出前50的都会）
（二）生齿向头部都墟市聚，“大都会的胜利”
从蓬勃国际都会化中后期的履向来看，生齿会一连向都会圈，特殊是头部都会圈集聚 。以美日德英法为例，进入21世纪后，五国的城镇化率均凌驾了75% ；2000-2018年50%的新增生齿进入其前25个都会，仅15%的新增生齿进入后100都会 。日本在此时代生齿镌汰了70万，但容纳了日本近30%生齿的东京都会圈却逆势增添了287万 。以中小都会郁勃著名的德国，在近二十年也泛起生齿向大都会集聚的趋势 。2000-2018年间，德国总生齿增添56万，而前6大都会生齿则增添152万 。英法两国的首都生齿占天下生齿比例约19%，两国新增生齿中凌驾20%都进入了首都都会圈 。天下都会化历史中，疏散和集聚一直在同时举行，逆都会化一度泛起，但现在看来，生齿向都会的集聚还没有到巅峰，大都会在一直取告捷利 。
图4 2001-2018年美国前170个都会区生齿增量占总生齿增量比例
图5 2001-2018年日本前54个都会生齿增量（万人）
图6 2001-2018年德国前67个都会生齿增量占总生齿增量的比例
图7 2001-2018年英国前46个都会生齿增量占总生齿增量的比例
图8 2001-2018年法国前46个都会生齿增量占总生齿增量的比例
注：以上5幅图横轴按都会生齿由高到低排列，仅显示了部分都会
（三）天下都会结构：大都会会更多
2019年天下都会化率55%，预计2035年提升到62%，年均新增7300万都会生齿 。百万以上都会比例一连提升 。百万以上都会的生齿占总都会生齿比重将从2020年的43%上升到2035年的45% 。
图9 天下都会生齿在差别规模都会的漫衍
数据泉源：2018天下都会化展望
全球现有34个万万级都会，未来15年预计新增14个，其中中国现有6个，未来15年新增3个（武汉、成都、南京） 。全球现有51个五百万级都会，未来15年新增22个，其中中国现有14个，未来15年新增7个（如：长沙、苏州等） 。全球现有494个百万级都会，未来15年新增145个，其中中国现有114个，未来15年新增41个 。
图10 2035年都会生齿30万以上都会漫衍（100万以上为红色）
我国有337个地级及以上市，一个市的全市生齿包括城镇生齿和农村生齿 。目今我国盛行的都会规模界说主要以全市生齿为口径 。从研究地区生长的角度来说，以全市生齿界说都会可以周全剖析地区生长 ；但在经济意义上，城镇人谈锋是都会规模更好的界说 。例如，保定的全市生齿约1000万，但城镇生齿仅百余万，以全市口径剖析都会生长保存较大的偏误 。本文接下来的两部分将划分以全市生齿和城镇生齿作为剖析口径：按全市生齿来剖析都会的经济和生齿名堂，和以城镇生齿剖析我国的都会化远景 。
二、都会名堂
（一）都会经济展望
1. 展望逻辑
本文通过“恒久趋势+短期增添惯性”要领来展望各地级及以上城全市的GDP增添 。本文选取影响GDP的恒久因素包括立异能力、市场化水平、市场潜能（周边150km内的GDP总额）、工业结构和人才吸引力，通过对每一个因素赋值获得都会的恒久增速 。由于仍有影响经济增速的因子未能被这些恒久因素反应，而历史增速在一定水平上体现了这些信息，因此还需要使用历史增速 。经济增速从历史增速向恒久增速收敛，因此对已往几个阶段的历史增速赋权再加上恒久增速获得展望增速 。
2．都会增速全景图
图11 2020-2035年都会GDP年间增速
华东华南“腾笼换鸟”，高手艺、高开放引领快速生长 。东部地区面临劳动力本钱上升和土地资源主要，正在举行“腾笼换鸟” 。如广东实验工业、劳动力双转移战略 ；江苏实验工业高端生长、信息化引领等六大行动，推动工业向“高轻优强”调解优化 ；浙江实验“四换三名”工程 。东部的工业升级将成为其生长的新动力，未来仍能坚持高于天下平均的增速 。自贸区和自贸港将迎来更高水平的开放，如海南鼎力大举生长旅游业、现代效劳业和高新手艺工业，将进一步提升其增添远景 。
长江经济带工业集聚高增添，贵州高债务透支增添潜力 。（1）非沿海都会运输本钱较高，依赖生长中心都会延伸工业链和形成工业集群，用工业集聚的效应抵消运输本钱的提升，而工业集聚进一步要求集中生长中心都会 。沿海地区的加工商业是原质料零部件和销售两头在外的“大进大出”型加工商业 。在这种模式中，物流本钱至关主要，因此这类生长模式只爆发在沿海 。目今一些工业向东南亚转移，除了由于东南亚劳动力本钱较低外，还由于东南亚靠海，而海运本钱低 。我国中西部地区要想承接工业，就不可照搬沿海模式，必需延伸工业链以及形成工业集群 。这也决议了中西部的工业承接将主要爆发在中西部的中心都会 。以重庆的电脑工业为例，重庆推动整机加零部件笔直整合一体化，现在生产了全球1/3的电脑 。其做法是从“微笑曲线”最低端的加工向前端的零部件和原质料生产、以及后端的金融结算延申，将电脑产值的70%留在了重庆 。相比之下，沿海仅留下15-20% 。别的，重庆推动形成工业集群，爆发规模经济 。五大品牌商、六大整机商、860多家零部件厂商都集聚在重庆，降低了生产本钱 。（2）高债务透支增添潜力：贵州等省份已往靠高欠债生长，在控制金融系统性危害的配景下，未来增速有所回调 。同时，贵州也正钻营经济转型，依赖外地优势生长大数据等新兴工业，未来依然能够坚持高于天下平均的增速 。
三北地区在2020-2025年间会逐步恢复正增添，未来增添依赖于供应侧刷新效果 。东三省、内蒙古、天津、河北、山东在2000-2020年间泛起了大滑坡，年均增速泛起负值 。（1）东北省份的普遍问题是过于依赖简单工业 。辽宁省依赖装备制造业，但高端装备制造比重低、龙头企业数目缺乏、自主立异能力不强 。黑龙江省依赖能源工业，能源业占工业比重最高达73%，保存“资源诅咒”问题 。吉林省则依赖汽车制造业，受汽车业行情影响较大 。并且吉林的效劳业生长落伍，效劳业产值占比不到40%，远低于天下平均 。东三省需要调解工业结构，将工业链向上下游延伸，形成工业群，改变简单结构 。（2）华北地区的工业依赖资源、重工业，工业条理低、质量效益差、污染排放重 。以山东为例，山东的轻工、化工、机械、纺织、冶金等主要工业多为资源型工业，能源原质料工业占比40%以上，而广东、江苏两省的第一大行业，均为盘算机通讯制造业 。山东的效劳业仍以交通、商贸、餐饮、住宿等古板行业为主，现代效劳业生长较慢 。随着近两年的“挤水分”，这些省份可以抛开历史肩负轻装上阵，未来经济增速会有所抬升，但短时期内难以回到天下平均水平 。各省的经济增速将取决于其供应侧结构性刷新的效果 。（3）西北地区的工业结构依赖能源、原质料，在宏观增速降速下问题袒露，未来增速会进一步放缓 。西北地区工业比重大，其中重化工业和原质料工业占比高 。如陕西煤炭、油气等能源化工占比近40% ；甘肃以石油化工、装备制造、有色冶金、能源电力为支柱，工业中重工业比重超80% 。之前西北地区曾泛起的高增添是因经济总量较量低，高增添掩饰了内部的结构性问题 。西北领土面积宽大、生态情形懦弱、自然资源富厚，必需因地施策 。如陕西降低对能源的依赖，其能源工业已从工业占比60%降至40%左右，正在生长电子信息、智能装备、新能源汽车等先进制造业 ；而甘肃也在挖掘其资源优势，开拓新能源工业、新质料工业、生物医药等领域 。别的，“一带一起”也为西北带来了新机缘 。
3．都会经济：强者更强、集聚百强
强者更强：全球金融� ；�，天下和我国的经济均爆发深度调解：粗放型生长的小都会逐步失速，都会生长逐步转向强者更强 。同时，在天下增速放慢的配景下，大部分都会难以实现逾越，都会经济名堂基本涤讪，仅少部分都会能有时机跃变 。
图12 各规模都会GDP增速
集聚百强：2015年前尾部都会的GDP孝顺度一度较高，但未来十五年，前150的都会将孝顺天下约75%的经济增添，占天下GDP比重从2020年的83%提升到2035年的85% 。
图13 各规模都会GDP占比
4．都会沉浮
新兴的都会一直向上，如重庆、成都、郑州等都会，而鄂尔多斯、邯郸等都会却增添堪忧 。未来15年，都会排名将有所转变 。在宏观增速放缓的大配景下，落伍都会再想遇上则难上加难 。
图14 各都会GDP排名展望及名次转变
作者单位：伟易博
此处未加入汇率升值因素，随着我国生产能力的生长，人民币汇率会泛起升值趋势 。在汇率升值下，中国会于2035年前凌驾美国 。但由于未来十五年国际情形的重大性以及我国可能面临的打压，本文将这一动力作为展望的清静边际 。即在稳健情形下，我国能够在2035年凌驾美国 。别的，凭证购置力平价，中国GDP在2013年已经逾越美国，2035年将是美国的1.6
