本课题初期通过文献疏理、实证证据、专家访谈，并团结海内实务等形式对投资咨询、投资者教育相关效劳和项目的生长现状、保存的主要问题等举行梳理，思索息争决投资者教育的主要性论证等基础性问题。同时，对我国投资者行为偏误以及种种型为偏误对投资者绩效、社会福利的影响举行了评估。从而提出了行为金融视角下投资咨询和投资者教育的基本准则和实验框架和基于投资者行为偏误的金融产品设计框架。
