编者按：
你有没有想过，你所在的都会或是你神往的都会，在十几年后，它的竞争力会爆发怎样的改变 ？在中国都会名堂中，它的职位会一直上升照旧会日渐下滑 ？在北大伟易博的这份报告中，或许你能找到一些谜底。
党中央在我国“十四五”妄想和2035年远景目的中提出，要以高质量生长为主题、构建海内大循环为主体、海内国际双循环相互增进的新生长名堂，到2035年实现经济总量某人均收入翻一番，抵达现行高收入国家标准。作为经济生长的最主要的空间载体，到2035年，我国的都会名堂也将爆发重大的改变。
在深入研究都会名堂演变及趋势后，伟易博应用经济学系教授陈玉宇及其研究团队宣布了《2035都会生长新名堂》。他们的研究发明：
第一，都会化继续举行。2035年，我国都会化率将提升至74%，都会生齿将增添至10.6亿。
第二，我国头部都会将进入天下一线都会序列，大都会的数目和规模都将增添。
第三，都会的扩张和缩短并存。已往我国的都会化是各处着花，未来十五年能够一连增添的都会将只有100-150城，这些都会将成为我国经济的拉动力，吸引要素流入。其余都会将会瘦身健体，向“小而美”生长。
第四，我国的都会生长阶段进入“2群+n圈”时代。粤港澳大湾区和长三角都会群的都会圈生长已经较为成熟，将“以圈促群”，通过生长都会圈来增进都会群生长。而其余都会圈将“以心育圈”，通过鼎力大举生长中心都会、逐步生长周边都会来推动都会圈生长。
01
20其中国都会将进入全球前50
按市场汇率算，2035年中国GDP总量将追平美国。2019年中国的人均GDP为1万美元，预计2035年抵达2万美元，中国GDP总量将抵达30万亿美元，追平美国。到2035年，GDP前五将变为中美印日德。
陪同着中国经济赶超的是中国都会登上全球一线都会舞台。目今上海、北京、深圳的GDP位列全球第9/10/14位，预计2035年提升至第2/4/7，从亚洲一线都会挤进全球一线都会。届时中国将有20个都会进入全球前50，凌驾美国的12个。
表1 2019/2035年GDP规模TOP10国家
从蓬勃国家都会化中后期的履向来看，生齿会一连向都会圈，特殊是头部都会圈集聚。全球现有34个万万级都会，未来15年预计新增14个，其中中国现有6个，未来15年新增3个（武汉、成都、南京）。全球现有51个五百万级都会，未来15年新增22个，其中中国现有11个，未来15年新增7个（如：长沙、苏州等）。全球现有494个百万级都会，未来15年新增145个，其中中国现有114个，未来15年新增41个。
02
天下经济展望：
前150的都会“强者更强”
华东华南“腾笼换鸟”，高手艺、高开放引领快速生长。东部地区面临劳动力本钱上升和土地资源主要，正在举行“腾笼换鸟”。东部的工业升级将成为其生长的新动力，未来仍能坚持高于天下平均的增速。自贸区和自贸港将迎来更高水平的开放，如海南鼎力大举生长旅游业、现代效劳业和高新手艺工业，将进一步提升其增添远景。
长江经济带工业集聚高增添，贵州等省份高债务透支增添潜力。一方面，非沿海都会运输本钱较高，依赖生长中心都会延伸工业链和形成工业集群，用工业集聚的效应抵消运输本钱的提升，而工业集聚进一步要求集中生长中心都会。另一方面，贵州等省份已往靠高欠债生长，在控制金融系统性危害的配景下，未来增速有所回调。同时，贵州也正钻营经济转型，依赖外地优势生长大数据等新兴工业，未来依然能够坚持高于天下平均的增速。
“三北”地区在2020-2025年间会逐步恢复正增添，未来增添依赖于供应侧刷新效果。
东北省份的普遍问题是过于依赖简单工业。辽宁省依赖装备制造业，但高端装备制造比重低、龙头企业数目缺乏、自主立异能力不强。黑龙江省依赖能源工业，能源业占工业比重最高达73%，保存“资源诅咒”问题。吉林省则依赖汽车制造业，受汽车业行情影响较大。并且吉林的效劳业生长落伍，效劳业产值占比不到40%，远低于天下平均。东三省需要调解工业结构，将工业链向上下游延伸，形成工业群，改变简单结构。
华北地区的工业依赖资源、重工业，工业条理低、质量效益差、污染排放重。随着近两年的“挤水分”，这些省份可以抛开历史肩负轻装上阵，未来经济增速会有所抬升，但短时期内难以回到天下平均水平。
西北地区的工业结构依赖能源、原质料，在宏观增速降速下问题袒露，未来增速会进一步放缓。西北地区工业比重大，其中重化工业和原质料工业占比高。如甘肃以石油化工、装备制造、有色冶金、能源电力为支柱，工业中重工业比重超80%。之前西北地区曾泛起的高增添是因经济总量较量低，高增添掩饰了内部的结构性问题。西北领土面积宽大、生态情形懦弱、自然资源富厚，必需因地施策。别的，还要充分使用“一带一起”为西北带来的新机缘。
强者更强、集聚百强。全球金融�；�，天下和我国的经济均爆发深度调解：粗放型生长的小都会逐步失速，都会生长逐步转向强者更强。同时，在天下增速放慢的配景下，大部分都会难以实现逾越，都会经济名堂基本涤讪，仅少部分都会能有时机跃变。2015年前尾部都会的GDP孝顺度一度较高，但未来十五年，前150的都会将孝顺天下约75%的经济增添，占天下GDP比重从2020年的83%提升到2035年的85%。展望都会沉浮，新兴的都会一直向上，如重庆、成都、郑州等都会，而鄂尔多斯、邯郸等都会却增添堪忧。未来15年，都会排名将有所转变。在宏观增速放缓的大配景下，落伍都会再想遇上则难上加难。
03
都会生齿展望：
人才抢夺战，谁会是赢家 ？
未来十五年，各地区的生齿泛起如下特征：东南增添最多：生齿向温暖地带迁徙，高迁徙高生育的广东、浙江对天下生齿增量孝顺率最高，划分为20%和10%。中西部平稳增添：在中西部内，安徽和贵州生齿增量孝顺率最高，达6%。东北西北流出：东三省黑龙江、辽宁、吉林的孝顺率划分为-4%、-4%、-2%，西北特殊是甘肃由于情形懦弱，未来生齿可能流出。
人往高处走：尾部都会依次泛起负增添。到2030-2035年，前1-50的都会坚持正增添，前51-100以及前101-150的都会增减平衡，其余都会生齿镌汰。
未来的生齿竞争主要是前100城抢夺后200城生齿，以及前100城内部对高端人才的竞争，此后200城内部的竞争较弱。
其缘故原由在于：第一，生齿密度会向经济密度收敛，此后200城人均收入差别不大。若某地经济密度高于生齿密度，则代表该地的人均收入高于平均水平。当两地人均收入差值高过迁徙本钱时，生齿就会向高人均收入地区流动。我国差别巨细都会之间人均收入差别较大，2020年前50都会人均GDP约11万元，前51-100都会人均GDP约6万元，而百名以外都会的人均GDP约3-5万元，百城以外内部差别较小。这说明前100城较后200城有更大的吸引力，此后200城内部的收入差别较小，因此生齿主要从后200城向前100城流动。第二，要素市场化降低迁徙本钱，将推感生齿从小都会向大都会流动。恒久以来，我国的要素市场建设要慢于商品效劳市场。“十九大”正式提出构建越发完善的要素市场化设置体制机制，增进土地、劳动力、资源、手艺、数据等要素价钱市场决议、流动自主有序、设置高效公正。随着政策的落地，除特大都会尚有所限制外，大部分大都会最先逐步放宽落户限制、推进基本公共效劳均等化。这将大大推感生齿从小都会向大都会流动。已往因迁徙门槛和本钱过高，生齿向大都会的流动受限，迁徙生齿可能会就近选择进入中小都会。
未来十五年我国都会的扩张和缩短并存，将有五类扩张都会和五类缩短都会。
五类扩张都会。（1）“中心都会”：在要素市场化刷新下，土地和生齿要素向大都会集聚阻力镌汰，有利于大都会生长。除北京上�；峥刂粕萃�，杭州、成都、重庆等大都会将获得大生长。（2）成熟“都会圈”的周边都会：当中心都会充分生长后，会向周边都会转移资源，且周边都会也能拥有整个都会圈的市场规模，工业转移和市场潜能将配合推动周边都会生长。如北京已往对周边都会爆发虹吸，但随着北京非焦点功效的向外转移，周边的廊坊等都会将具备较快生长的潜力。（3）重大战略辐射规模内的都会：如粤港澳大湾区都会、拥有自贸港开放优势的� ？�。（4）掘客自身自然禀赋的都会：如以自制的电力生长大数据的贵阳、具有富厚旅游资源的三亚。（5）交通条件便当的都会：如厦门周围的漳州成为厦深铁路、龙厦铁路、鹰厦铁路、福厦高铁交汇的主要枢纽地区、国家区域级流通节点都会，生长速率较快。
五类缩短都会。（1）生长型“都会圈”周边都会：仍处于成恒久的中心都会将会对周边都会爆发虹吸，如郑州周边的焦作等都会。（2）非“都会群”地区：在我国实验都会群战略后，不适合都会化的地区的生长有限，除部分领土都会需保存适当生齿外，其余非都会群地区的生齿可能逐步流出，如甘肃的酒泉。（3）资源枯竭的都会：如大庆、伊春、鹤岗等因矿产、石油资源枯竭，经济生长后劲缺乏，生齿外流。（4）工业结构简单且产能过剩的都会：如河北保定等地依赖钢铁、煤炭、水泥等工业，在去产能和环保政策收紧下，这类都会将进入深度调解阶段。（5）债务过高透支生长潜力的都会：先建城再吸引生齿的“造城”运动违反经济纪律，大宗的新城和工业园区不可吸引足够多的生齿和工业，且留下高昂的债务肩负，如贵州的黔南、甘肃的白银。
04
将新增2亿都会生齿，
逐步进入“都会圈时代”
我国都会化步子稳健，正沿西欧蓬勃国家路径前进。目今，我国进入都会化的中期，未来十五年有望再上升14%至74%。2019年，我国都会化率达60.6%，都会生齿达8.8亿，农村生齿5.5亿。预计到2035年，都会化率将提升至74%。都会生齿将增添至10.6亿，增添近2亿人。而农村生齿将镌汰至3.7亿人。
图1 我国城乡生齿数目和城镇化率
应对老龄化带来的养老金支付攻击和扩大内需将成为我国都会化的新动因。在解决生齿老龄化带来的养老金压力时，西欧的做法通常是吸收外来移民，而中国可以依赖将越发年轻、出生率更高的农村生齿吸入都会来应对养老金缺口问题。别的，都会化是培育中等收入群体、扩大内需，从而实现海内大循环的要害行动。通过指导劳动力从低生产率部分向高生产率部分转移，培育更多的中等收入群体，真正实现扩大内需。
未来15年，我国将新增3个万万级都会（武汉、成都、南京），达9个，生齿占比从12%提升到14%；新增7个五百万级都会，达18个，生齿占比从9%提升到11%；新增41个百万级都会，达155个，生齿占比从25%提升到27%。2020年城区生齿百万以上都会有131个，预计2035年将抵达182个。
都会生长有四个阶段：都会、中心都会、都会圈、都会群。都会圈和都会群均是都会生长的最高形态，但并不是所有都会圈都会成为生长为都会群。都会的生长陪同着要素集散、工业分工和知识积累，这三者在都会生长的差别阶段泛起差别的特点。
目今，我国真正有条件实验都会群协同生长的地区只有珠三角和长三角地区，其次的京津冀、成渝和长江中游都会群还处于培育阶段，其余都会群则远达不到要求。陈玉宇教授团队以为，对我国都会生长阶段更好的判断是“都会圈时代”。其中粤港澳和长三角处于由都会圈向都会群过渡阶段，其它都会圈属于生长中心都会、培育都会圈阶段。
粤港澳和长三角两个湾区处于都会群协调生长阶段，要“以圈促群”。大湾区和长三角一体化生长就是要实现都会群的协调，但真正实现协调生长非一日之功。生长这两个都会群的抓手就是都会圈，要通过生长都会圈来增进都会群生长。
而其余都会群还处于生长中心都会阶段，要“以心育圈”。从各都会群生长妄想可以看出，各地普遍保存两大问题：一是中心都会生长缺乏，发动能力弱，与周边都会交流不细密等。这些地区的中心都会都还未获得足够的生长，目今发动其都会圈内都会生长的能力和意愿都不强�；剐枰浞稚ぶ行亩蓟�，逐步培育其都会圈。二是都会圈内中小都会数目不敷，生长质量不高。都会圈的周边都会需要足够的经济实力和生齿规模，才华成为肩负中心都会转移工业，成为都会圈分工的一环�；谡饬降阍倒试�，这些地区的都会圈生长还需首先生长中心都会，在生长中逐步培育都会圈。
2017年“十九大”后，我国都会化进入都会圈时代，“都会群-都会圈-中心都会”成为承载生长要素的主要空间形式。在这种特征下，都会化将爆发如下8个转变：
从“限制大都会”到“生长都会圈”。随着天下经济的转型，工业集聚度在上升，巨型企业在崛起。更适合新兴工业、巨型企业的空间载体是能够施展规模经济效应的大都会。我国的都会化政策导向也逐步转向生长“都会圈”。
从“各处着花”到“顺势而为”。先建城再吸引生齿“造城”运动违反经济纪律，大宗的新城和工业园区并不可吸引足够多的生齿和工业。未来的都会化将主要在都会群地区举行，只管阻止“各处着花”；资源枯竭、太过依赖外需、产能严重过剩的都会会逐渐缩短。
从“同质化竞争”到“差别化竞合”。在分税制刷新（土地财务）和官员提升激励体制影响下，我国许多都会同质化征象严重，工业无法形成互补，部分都会太过工业化。未来我国的都会应该接纳差别化竞合战略，都会圈周边都会要围绕中心都会举行结构，实现工业相助，从“单打独斗”转为“细密联系”。
从“资源错配”到“集聚中走向平衡”。2003年后我国推出了一系列区域平衡政策，包括建设用地偏向中西部的土地政策。然而在生齿向沿海迁徙的配景下，此类政策造成了土地资源的错配——生齿流出地的土地供应一连高于生齿流入地�；Ъ贫仍蛳拗屏松莸牧鞫�。土地和户籍制度刷新将推动我国生齿与土地资源在集聚中逐步实现平衡。
从“低密度扩张”到“集约生长”。都会的基础特征就是“高密度”，造成“大都会病”的一个缘故原由不是密度过高，而是密度不敷。北京都会圈的面积是东京都会圈（以下简称东京）的1.2倍，常住生齿为约为东京的60%，GDP只有东京的三成，能耗却是东京的7.4倍，单位GDP二氧化碳排放量则为东京的4.7倍。限制都会的密度反而会阻碍都会的生长，导致物价上涨、总体情形恶化、阶级分解。
从“堵”到“疏”。造成我国大都会“大都会病”的另一个缘故原由不是生齿过多，而是都会功效过多和资源分派不平衡。在我国的行政系统下，资源往往按都会的行政级别分派，这导致资源太过向高行政级别都墟市中，进而生齿会一直向这些都墟市聚，引发“大都会病”。要解决“大都会病”就需要向都会圈疏解非焦点功效，更合理地分派资源。
从“以乡补城”到“以城带乡”。开国后的60年间，农民通过工农业产品价钱铰剪差、为非农地区提供廉价劳动力、为城镇化提供土地三种方法为国家建设积累资金至少17.3万亿元。这种“以乡补城”的做法牺牲了农村和农民的利益，造成了城乡下的严重对立。2012年党的十八大提出“新型城镇化”，就是要推动城乡一体化生长，增强都会的辐射功效，发动小城镇和墟落的生长，改变城乡的二元对立。
从“乡城流动”到“城城流动”。在流感生齿中，“城城流动”比例从2010的21%上升到2015年的38%，乡城流动从63%下降到49%。随着农村向都会提供生齿速率变慢，都会间将睁开存量竞争。
05
总结：
未来15年我国都会名堂的两大改变
陈玉宇教授团队以为，未来十五年我国都会名堂将泛起两大征象：一是仅有前150城能够坚持一连增添，二是将形成“2群+n圈”的都会空间名堂。详细来说，我国都会生长正顺应天下生长纪律，生齿、土地、资源等要素流动的政策阻碍逐步破除，种种要素向高收益地区集聚。在“双循环”新生长名堂下，我国越发依赖都会的集聚效应来提升生产率、扩大内需，实现立异和可一连生长。中心都会、都会圈和都会群将成为经济生长的主要承载空间。未来十五年，经济能一连生长、生齿能一连增添的，仅有约150城，2035年前150城将占有天下85%的GDP和70%的生齿。而在空间名堂上，将形成“2大都会群+n个都会圈”的都会新名堂。
陈玉宇，现任伟易博应用经济学系教授，并担当北京大学经济政策研究所所长。2014年获得国家自然科学基金优异青年奖，并入选2016年度教育部长江学者特聘教授。他致力于经济生长和生产率、人力资源和增添、康健和污染、行为经济学与劳动市场、收入分派、地区差别等领域的研究。他的研究揭晓在《美国国家科学院院报》（PNAS）等国际学术杂志。曾获得教育部高校社会科学优异效果奖二等奖, 厉以宁研究奖、北京大学优异教学奖，多次获得伟易博治理学院教学优异奖。
本报告由北京大学经济政策研究所与保利生长控股集团战略研究院相助完成，谢谢保利方面张亮、吴定金、袁霭琳、黎景壮的团结研究。
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